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2022年6月22日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2022-06-22 16:38 来源:中金网   浏览次数:862 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、6月22日,A股三大股指早盘震荡,午后下跌,个股跌多涨少。截至收盘,沪指跌1.20%,失守3300点;深证成指跌1.43%,创业板指跌0.58%。板块方面,汽车板块走强,安凯客车等近20只个股涨停;HJT电池、猪肉、电气设备、商业连锁等少数板块上涨;互联网、IT设备、软件、旅游、传媒等板块跌幅居前。

  2、周三美原油大幅走弱,一度下跌近6%至103.20美元/桶,原因是美国总统拜登推动降低飙升的燃预计成本,包括对美国主要公司施加压力,以帮助缓解该国夏季需求高峰期间司机的痛苦。

  上期库存变化:

  【仓单日报】6月22日上期所铜减少1177吨至17162吨

  【仓单日报】6月22日上期所铝减少4253吨至112234吨

  【仓单日报】6月22日上期所铅减少500吨至70454吨

  【仓单日报】6月22日上期所锌减少2790吨至92724吨

  【仓单日报】6月22日上期所锡减少228吨至3087吨

  【仓单日报】6月22日上期所镍减少79吨至1034吨

  【不锈钢仓单日报】6月22日上期所不锈钢减少367吨至13112吨

  【金银】

  黄金2208合约,收报396.20,跌0.13%

  白银2212合约,报收4649,跌1.09%

  周三金价窄幅盘整,与短期均线缠绕,尽管美元指数反弹施压非美商品行情,但美原油暴跌,刺激市场避险情绪,黄金的避险属性对冲了部分美指拉升的利空作用,日内小阴十字星报收,运行区间在395-398,而白银方面,工业属性拖累,亚盘时段开盘后迅速下探,抛压力量激增,重归区间下沿4600附近位置。

  美上周美联储决议声明采取了将近三十年来最大力度的加息行动,宣布加息75基点。不过这与此前联邦基金利率期货所反映出的预期相吻合,黄金价格在加息后短时内下探至1,815美元/盎司一线,但此后便开始逐步出现反弹。但市场开始未来经济展望的担忧随之加剧,美股三大股指继续大幅下挫,甚至有诸如瑞士央行这类机构也在此后宣布减持美元资产,令金价再度回落。但中期上看,目前通胀水平依旧高企,同时在地缘政治因素不时干扰市场的情况下,黄金仍具逢低配置的价值,运行区间关注390-410不变,等待低多机会。

  展望晚间,预计金价弱反弹,波动运行区间关注397-402不变,白银震荡弱反弹,区间关注4650-4800。

  【铜】

  沪铜2207,报收67060,跌1.64%

  周三铜价再度大跌,跌幅超千元,最低触及67030元/吨位置,且临近换月,多头观望意愿较强,另一方面亚盘时段,油价暴跌,工业品普遍承压,市场悲观情绪蔓延。

  上周美联储完成75bps的加息,这使得市场对于未来经济展望担忧加剧,而这也导致有色金属价格受到较为严重的拖累,上周有色整体板块均出现较为明显的回落。目前消费端迟迟未见起色,因上周下游加工企业开工率不佳,叠加消费淡季,下游买货意愿较差,多看跌后市。市场缺乏利多支撑,多头力量溃不成军,因此操作上暂时以观望为主,中期表现,需等待中国经济需求回暖才有企稳可能,转势言之尚早。

  展望晚间,预计铜价偏弱震荡,运行区间下移,关注66500-68000。

  【铝】

  沪铝2207,报收19430,跌1.45%。

  周三铝价大阴K线报收,午后杀跌,最低触及19400元/吨位置,日内工业品普跌主要受到原油暴跌,以及黑色系跳水等多因素影响,冶炼支撑下行,市场空头情绪蔓延,拖累期价。

  近期铝价承压下行,受外盘宏观影响较大。基本面而言,国内供应继续增加,内蒙、云南等地区开工产能回升,继续推进复产以及新投产进程,相对偏空,而消费端,虽然一系列鼓励性政策陆续发布,但房地产数据仍整体较为低迷,铝型材订单表现偏弱。目前上海地区车企已基本复工复产,预计后期产销有望向好,光伏、风电等新能源板块表现持续亮眼。库存方面,国内社库数据显示库存维持去化,海外因能源价格继续波动,高成本下海外电解铝企业复产较为困难,LME库存持续下滑。总体看来,目前国内铝价受宏观压力和国内现货成交较差拖累较大,在政策支持下消费或将有所改善,短期内建议以观望的思路对待。

  展望晚间,预计铝价弱反弹,运行区间关注19400-20000。

  【锌】

  沪锌2207,报收25295,涨0.08%

  周三锌价呈现冲高回落,长上影中阴K线报收,盘中触及25860位置后迅速回落,亚盘时段,同样受到原油暴跌的影响拖累,锌的多头被止损离场,跌幅扩大,成交缩量,重归前期震荡平台。

  宏观方面,近日美国通胀指数再度创新高,加之美联储推进加息进度,市场避险情绪迅速升温,有色金属承压回落。海外方面,海外冶炼厂产能未能重启恢复,供给端维持仍偏紧张态势。国内供应方面,进口矿盈利几无,加之冶炼厂对国内矿需求量较高,矿端偏紧。消费方面,国内利好政策陆续出台,但消费提升缓慢,整体呈现强预期弱现实的局面,因此综合来看,近期外盘宏观因素对价格有所冲击,建议短期内以观望的思路对待。

  展望晚间,预计锌价震荡运行,运行区间关注25300-25800不变。

  【铅】

  沪铅2207,报收15185,涨0.23%

  周三铅价是日内为少数表现坚挺的品种之一,中阳K线报收,但价格重心变化不大,成交缩量,但部分多头选择获利了结,升势放缓,维持区间内震荡运行。

  供应方面,由于废旧电瓶价格居高不下,再生铅利润依旧偏低,以至再生铅产量将环比减少;而原生铅方面受到铅锌矿原料偏紧的影响,产量也不可能增长,因此短期来看,供应有收紧预期。而下游的铅蓄电池消费并未如期受到汽车行业复工影响而反弹,开工率依旧偏低,企业甚至有所减产,导致成品库较高。短期来看供需两弱,在国内稳增长和流动性紧缩预期的博弈中,预计区间震荡,短期没有太好的操作机会。

  展望晚间,预计铅价维持震荡,运行区间关注14800-15300。

  【不锈钢】

  不锈钢2207,报收17955,跌0.64%

  周三不锈钢期价依旧承压运行,十字星小阴K线报收,价格重心变化不大。日内因宏观氛围蔓延着悲观情绪,因此期价上行动力不足,空头减仓,期价小幅回落,现货成交依旧清淡。

  目前不锈钢价格弱势未改,尽管钢厂6月计划减产较多,且疫情缓和,利好政策频发,但需求仍待释放,库存仍处高位施压,有待消化,不锈钢生产成本支撑弱化,不锈钢目前呈现供需双弱的格局,市场情绪悲观,在库存压力未实现有效去化前,价格或将维持震荡偏弱态势。

  展望晚间,预计不锈钢低位震荡,运行区间关注17800-18300不变。





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